情侣，朋友，兄弟。每一段关系都掀起周遭的疑惑。父亲去世后，Chihiro搬与同父异母的兄弟Togo居住。虽然Togo及其女朋友Satomi热烈欢迎Chihiro，但难以磨灭的寂寞却缠绕着他，令他只醉心与朋友Naoya一起排练现代舞。然而这时，小镇上出现了令人不安疑惑的事件。紧张的气氛，纯粹的舞蹈，谜一般的触碰成为滨口竜介导演即将拍摄的电影《泛滥》前传。