该剧以发生在湖北西南部恩施地区的“鄂西会战”为背景，讲述了1940年春，狡猾的日军为了破坏中国军队抢夺制空权而实施了所谓的“天鹰计划”，派出以日军第39师团的少佐军官川口木裕为首的特别行动小分队秘密潜入恩施，让他们伺机炸毁国民党恩施航空站的机群，以达到在鄂西会战时，全面掌控制空权的目的，并将此次活动命名为“大水井行动”。川口木裕化名为李木浴，更变身成为大水井庄园中的漆店掌柜，一直暗中寻找机会，无奈却碰上了强劲的对手——中共地下党员覃克源。原为医生的覃克源在受到重庆政府的指派后来到自己的家乡—恩施大水井庄园，欲重建地下党组织抗敌，却在一次偶然之中发现了日本人的阴谋，于是一场对决就此展开，覃克源在面对国民党、日军特务、土匪又将如何粉碎日本阴谋呢？