曼彻斯特，现在。迈克尔在工作中心和酒吧之间分配时间。与李的一次偶然会面，对她的叔叔伊恩的介绍以及一个沉重的夜晚，导致他在北区按摩院的门口工作。在目睹了其中一名赌徒的暴力死亡后，迈克尔经历了血淋淋的闪回，感觉自己被吸入了一个他不理解但不可抗拒的吸引力的暮光之城世界。当他最终发现Cloud 9下面的房间里发生了什么时，迈克尔斯的生活将永远不会再一样了。