南京炎热平常的一天，邢志昌来到好朋友吕冬至的住所，此前志昌曾受电视台朋友宫二哥之托，带冬至参加了“你最有才”的选秀节目。冬至舞蹈功底扎实，顺利通过初赛，这一天哥俩有趣参加复赛。冬至的表现一如既往稳定，比赛过后他和志昌相约前往忘友四喜的墓地拜祭，可是墓地早已变成工地，四喜生前的女朋友也另结新欢，朋友们也渐渐将他忘记。至少，这个逝者却让一群人聚在了一起。他们在夜店喝酒狂欢作乐。纸醉金迷，光怪陆离，冬至注定经历一个不平凡的夜晚……本片为南京艺术学院2011届毕业作品。