异种的世界里，所有异种都必须在光明和黑暗的战营里做出选择。然而，女淫妖Bo（安娜•希尔克AnnaSilk饰）却决定选择人类。一次偶然的机会，Bo救了古灵精怪的人类少女Kenzie（肯瑟尼亚•索KseniaSolo饰），并且结识了同为异种的狼人警探Dyson（克里斯滕•豪登雷德KrisHolden-ried饰）。为了赚钱生存和调察自己的身世，Kenzie和Bo开始接手帮助别人调察一些超自然的案子。这个世界充满了危险，而Bo对于自己的超能力尚未完全掌握，每次Bo受伤或者遇到危险时Dyson总会挺身而出。然而，在Dyson的内心却一直隐藏着一个关于Bo秘密……